Finnish Business Angels Network ry (FiBAN) ja Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA) ovat keränneet vuoden 2016 tilastoja yksityissijoittajien ja pääomasijoitusyhtiöiden tekemistä sijoituksista startup- ja kasvuyrityksiin Suomessa.
Suomalaisten aikaisen vaiheen kasvuyritysten saama rahoitus kasvoi jo viidettä vuotta. FVCA:n ja FiBAN:n keräämissä tilastoissa uusiin ennätyksiin nousivat kansainväliset sijoitukset, bisnesenkelit ja joukkorahoitus.
“Enkelisijoitusten kasvu kertoo myös kulttuurin muutoksesta – omaa varallisuutta uskalletaan sijoittaa riskiyrityksiin, etenkin jos omaa asiantuntemusta voi hyödyntää riskin vähentämisessä”, kertoo FiBANin puheenjohtaja Torsti Tenhunen.
Startupeille isoja, yli 10 miljoonan euron rahoituskierroksia kansainvälisiltä sijoittajilta on nähty aiempaa useampia. Tämä kertoo sijoitusta hakevien yritysten korkeasta laadusta.
“Suomalaisia huippuyrityksiä oletetaan tulevan jatkossa yhä enemmän. Näiden yritysten kilpailu globaaleilla markkinoilla edellyttää vähintään 10-30 miljoonan euron rahoituskierroksia”, kertoo pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Pia Santavirta.
“Seuraava kehitysaskel edellyttää isompia kotimaisia pääomasijoitusrahastoja”, toteaa FVCA:n varapuheenjohtaja, pääomasijoitusyhtiö Inventuren toimitusjohtaja Sami Lampinen. “Tällöin voidaan rahoittaa yhä useampia yrityksiä yhä isommilla summilla.”
Näytöt tuottoisista irtautumisista ja kansainvälisesti houkuttelevat uudet sijoitusmahdollisuudet luovat perustan kotimaisten rahastojen kasvattamiseksi.
“Suomi on jo monessa mielessä maailman vahvimpia startup-maita, mutta näemme tavoitteena nostaa Suomi myös kasvuyrityssijoittamisen ykkösmaaksi maailmalla. Tämä tarkoittaa suurempien sijoitusten toteutumista ja yhä rohkeampaa riskinottoa, joka puolestaan onnistuu epäonnistumisen seurauksia pehmentämällä ja taloudellisia, sekä verotuksellisia kannustimia kasvattamalla”, FiBANin toimitusjohtaja Jan Oker-Blom tiivistää.
Finnish Business Angel Investments 2016
Miten edistää sijoituksia kasvuyrityksiin Suomessa?
- Tehdään Suomesta houkutteleva sijoitusympäristö ja houkutellaan kansainvälisiä sijoittajia Suomeen muun muassa poistamalla ulkomaisten rahastojen rahastojen veroesteet sijoittaa suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin.
- Poistetaan verohaitat, jotka estävät yleishyödyllisiä säätiöitä sijoittamasta suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin.
- Houkutellaan parhaat osaajat Suomeen muun muassa muuttamalla optiotulon verotus kasvun ja työllisyyden tukemiseksi ja asiantuntijatyövoiman saatavuuden parantamiseksi, kuten esimerkiksi Ruotsissa
Tiiviste startup-sijoitusaktiivisuudesta
Bisnesenkeliaktiivisuus (FIBAN)
- Sijoituksen tehneitä bisnesenkeleitä 177 kpl ja näiden sijoitusten kokonaissumma ennätyksellinen €53M.
- Bisnesenkelin mediaanisijoitus on 20.000€, jolla saatu 2%:n mediaaniomistus. Suurin osa sijoituksista tehdään ryhmissä, syndikoiden.
- Bisnesenkelin irtautuminen (exit) sijoituskohteesta on haastavaa, 28 kpl raportoitua onnistunutta irtautumista
Suurimmat rahoituskierrokset vuonna 2016
| Yritys | Rahoituskierros (M€) |
| M-Files | 32 |
| AlphaSense | 24 |
| Swap.com Services | 19 |
| Verto Analytics | 14,2 |
| Visedo | 13,5 |
| Wolt Enterprises | 11 |
| Jolla | 10,4 |
| Canatu | 10 |
| KNL Networks | 9 |
| MariaDB Corporation | 8,3 |
Pääomasijoittajien (venture capital) aktiivisuus (FVCA)
- Suomalaiselle venture capital -osaamiselle kansainvälistä kysyntää. Kotimaisten 80 miljoonan euron sijoitusten lisäksi aikaisen vaiheen pääomasijoittajat sijoittivat 40 M€ ulkomaisiin yrityksiin. Ulkomaiset sijoitukset kolminkertaistuivat edelliseltä vuodelta.
- Siemenvaiheen pääomasijoitukset lähes nelinkertaistuneet viidessä vuodessa. Alkaviin yrityksiin tehdyt siemenvaiheen pääomasijoitukset olivat 14 M€. Vuonna 2011 tämän vaiheen sijoituksia tehtiin vain 3 M€.
- Suomalaiset pääomasijoittajat mukana yli puolessa kansainvälisistä rahoituskierroksista. Nämä yhdessä tehdyt sijoituskierrokset toivat suomalaisille kasvuyrityksille rahoitusta yhteensä 163 M€, josta suomalaisten pääomasijoittajien osuus oli 44 M€.
- Venture capital -rahastoihin kerättiin 114 M€ uusi varoja. Rahastoihin kerätyt varat käytetään startup- ja kasvuyrityssijoituksiin tulevina vuosina. Rahastoihin sijoittavat mm. eläkevakuuttajat, valtion pääomasijoitusyhtiöt, family officet, yritykset, vakuutusyhtiöt ja yksityishenkilöt.
Lisätietoja: http://fvca.fi/tietokeskus/tilastot
Näkyvyys mediassa
- Iltalehti “Suomalaisille startupeille 383 miljoonan euron potti – ulkomaisen rahan määrä lähes tuplaantui”
- Iltalehti “Näkökulma: Slush-uskonto ei olekaan huijausta – yksi kuva todistaa
- Yle Ulkomaiset sijoittajat löysivät suomalaiset kasvuyritykset, sijoitukset kymmenkertaistuneet tällä vuosikymmenellä
- Helsingin Sanomat “Sijoitukset startup-yhtiöihin kasvoivat Suomessa huimasti – ”Suomea voi kutsua jo nimellä Startup Nation”
- Yrittäjät Suomalaiset kasvuyritykset keräsivät rahoitusta lähes 400 miljoonaa euroa
- Arvopaperi Riskisijoitukset houkuttelivat rahaa
- Arctic Startup Finnish startup investments jump 42% in 2016
- Maaseudun Tulevaisuus
Startup-sijoittajat antavat piutpaut EK-Mattilan palkkapuheille: Enkelirahaa virtaa Suomen kasvuyrityksiin ennätysmäärä - Kaleva Alkavien kasvuyritysten rahoitus kasvoi jo viidettä vuotta
- Good News from Finland Finnish startup investments break new record
- Kauppalehti Ulkomaiset startup-sijoitukset Suomeen tuplaantuivat: ”Tätä voi jo kutsua kasvuyritysten kansakunnaksi”
Lisätietoja
Jan Oker-Blom
FiBAN ry, toimitusjohtaja
jan(atfiban.org
FINNISH BUSINESS ANGELS NETWORK (FIBAN)
FiBAN on kansallinen, voittoa tavoittelematon yksityissijoittajayhdistys, joka inspiroi yksityishenkilöiden sijoitusten tekemistä listaamattomiin potentiaalisiin kasvuyrityksiin. Verkostoon kuuluu yli 500 hyväksyttyä bisnesenkeliä ja verkosto on yksi Euroopan suurimmista ja aktiivisimmista. www.fiban.org
Pia Santavirta
FVCA ry, toimitusjohtaja
pia.santavirta(at)fvca.fi
SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY (FVCA)
Suomen pääomasijoitusyhdistys ry / Finnish Venture Capital Association (FVCA) ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta koko Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä. Pääomasijoittajat – kasvun rakentajat. www.fvca.fi